1 П. Кондаков_Вступление
2 П. Кондаков_Руки моей любимой
3 П. Кондаков_Шахерезада
4 П. Кондаков_Баллада о застольной любви
5 П. Кондаков_Песня непьющего Деда Мороза
6 П. Кондаков_Сгоревший театр
7 П. Кондаков_Старик
8 П. Кондаков + А. Шемет_Буги-вугёнок
9 П. Кондаков_Яблоко
10 А. Шемет_Острова
11 А. Шемет_Птица
12 П. Кондаков_Всё
13 П. Кондаков_Желтушная осень
14 П. Кондаков_Про котов
15 Рикошет_Письмо
16 Рикошет_Закрой за мной дверь (В. Цой)
17 А. Шемет_Королева танца
18 А. Шемет_Юлия (Д. Ковалёв)
19 П. Кондаков_Песня глаз
20 П. Кондаков_Сны
21 П. Кондаков_Песня харьковского обывателя
22 Рикошет + А. Шемет_Автостоп
23 Рикошет_Вера в рок-н-ролл
24 Звезда по имени Солнце (В. Цой)