1 Ну здравствуй бродяга + Звёзды над городом + Июль
2 Вас жизнь не била по лицу
3 Здесь все не по мне ( муз.и ориг.текст Боб Дилан)
4 Если женщина идёт по вашему городу + Мой вчерашний путь
5 Он карты сдаёт не тасуя (муз.и ориг.текст - Стинг)
6 Я ждал письма...
7 Усталый странник (старинная североамериканская народная песня)
8 Нам не играть как они
9 Достучаться до небес (муз.и ориг. Текст - Боб Дилан)
10 Бармен (муз.и ориг.текст -М.Маленчук)
11 Зал ожидания
12 В ожидании прихода
13 Пусть говорят
14 Red Hot Chili Peppers (С. Слепаков)
15 Татуировка (В. Высоцкий)
16 Если бы я был чуть чуть помоложе
17 В горнице моей светло
18 Gdzie ta keja (муз.и слова -Ежи Порембский )
19 Я встретил Бога
20 Песня о счастливой лодке
21 Куда бы не брёл бы
22 В каждом доме где есть малыш