1. Ожидание прихода
2. Июль, а пахнет сентябрем (стихи)
3. Пролетая над гнездом.
4. Нам нужен новый главврач
5. Приходи меня проведать, детка
6. Песенка о проблемах принцессовоспитания
7. Людоедская
8. Таежное рэгги северного оленя
9. Юг угрожает Северу.
10. Голова моя - ручей
11. Эта песня умрёт (стихи)
12. Ну какой тут ужин (Зарисовки из детства)
13. Облака (А. Галич)
14. Примета (Б. Окуджава)
15. Татуировка (В. Высоцкий)
16. Рай из камыша
17. Любовь над обрывом ("Альпийская баллада")
18. Мы уедем в Тибет (В. Оноприенко)
19. Одуванчик (За окнами совсем другое кино)
20. Приглашение на блюз ( Tom Waits, пер. В. Смоленский)
21. Niech żyje bal (Agnieszka Osiecka/ Seweryn Krajewski)
22. Медвежонок (Вышел ёжик из тумана)
23. Это Куба, мой мальчик ("Старик и море")