1 Привередливые кони
2 Надежда
3 Один музыкант объяснил мне пространно
4 Баллада о детстве
5 На Большом Каретном
6 Второе Я
7 Вот главный вход
8 Тот, кто раньше снею был
9 Сивка-Бурка
10 За меня невеста
11 Так оно и есть
12 Банька по белому
13 Банька по чёрному
14 Холода
15 Высоцкому
16 Куплеты Бенгальского
17 Камнем грусть висит на мне
18 Моя цыганская
19 Звёзды
20 Евпаторийскому десанту
21 О погибшем лётчике
22 Две судьбы
23 Оплавляются свечи
24 Купола
25 Охота на волков
26 Лирическая
27 Канатоходец
28 Тот, который не стрелял
29 Дела
30 Баллада о книжных детях
31 Корабли