1 Кони привередливые
2 Надежда
3 Один музыкант объяснил мне пространно
4 Баллада о детстве
5 Большой Каретный
6 Моё второе Я
7 Вот главный вход
8 Тот, кто раньше с нею был
9 За меня невеста
10 Сивка-Бурка
11 Так оно и есть
12 Банька по чёрному
13 Банька по белому
14 В холода
15 Вот и разошлись дороги
16 Песня о друге
17 Вершина
18 Моя цыганская
19 Проложите хоть тоннель по дну реки
20 Камнем грусть
21 Дела
22 Куплеты Бенгальского
23 Баллада о вольных стрелках
24 Песня о звёздах
25 Евпаторийскому десанту
26 О погибшем друге
27 Две судьбы
28 Лирическая
29 Дом хрустальный
30 Оплавляются свечи
31 Баллада о книжных детях
32 Купола
33 Канатоходец
34 Охота на волков
35 Высоцкому
36 Корабли