1 Верить и ждать
2 Куда ни шло
3 Уровни мира
4 На Земле Королевы Мод
5 Песня зимнего утра
6 Мельница (А. Башлачёв)
7 Зимняя сказка (А. Башлачёв)
8 Спроси звезда (А. Башлачёв)
9 Всё будет хорошо (А. Башлачёв)
10 Замусоленный снег (А. Горелов)
11 Февраль (А. Горелов)
12 По стерне (А. Горелов)
13 Малышка (Я. Луценко)
14 Поживём-увидим
15 Переживём
16 Недостреленный воробей
17 Великая депрессия
18 За Победу
19 В вигваме зимы
20 Иоланта
21 Ич Ни Сан
22 Аригатокио
23 П. Павлов "Семеро-одного"