01 Молодая жница (Осень)
02 Клоун Юрий Куклачёв
03 Песню пели мне совы
04 Некогда, всесерном царстве
05 От Христа до креста
06 Яблочный спас
07 Сорная трава
08 Песенка для Кочи
09 Маёвка
10 Нам хватит стали
11 Заунывная
12 Ария Пятого
13 Три сестры
14 Песенка о счастливом детстве
15 Обожратушки
16 Колобок
17 Жареный петух
18 Город на реке
19 Усталость
20 Ой, да не молчи, пой
21 На Восток
22 Котомка
23 Неприкаянная
24 Капай, капай дождик
25 А ты пей, тебе не больно
26 Вперёд! (Про лошадь)