"ДЕЙСТВО"
  1. Осень
  2. Босяк
  3. Стабилизец
  4. Разная жизнь
  5. Джазмен
  6. Шторм
  7. На Курилах
  8. Поэт
  9. Сериал
10. Унылая Луна
11. Алкоголизм
12. Легкомыслие (М. Цветаева)
13. Ждать
14. Пасхальный вечер
15. Посв. В. Высоцкому
16. Хрустальный Корабль (Дорз)
17. Королева Любовь

Виталий Нарышкин  
  1. Фомушка
  2. Исповедь молчания
  3. Чудо
  4. Полетели со мной
  5. Весенний дождь
  6. Крепче держи удила
  7. Помолчим
  8. Романс котлеты
  9. Мой маленький друг
10. Чёрная нить
11. Я жду любви
12. Шутовская
13. Мы споём