Действо
1 Бродячий блюз
2 Моя профессия - рокер
3 Салтов-блюз
4 Ритурнель
5 Незнайка
6 Жизнь...
7 В незнакомом порту
8 Босяк
9 Драндулето
10 Я выхожу к ночному морю
11 Девочка брось
12 Королева Любовь

А. Евдокимов + Э. Боровлёв
1 Потомственный алкоголик
2 Трамвай
3 Прощай
4 Трудовая копейка
5 Ти не любиш мене
6 Вдоль по улице вниз
7 Как хочется жить
8 Светлый день
9 Нарвёшься
10 Прокуренный ветер
11 Микитка