1. Осень
 2. Белые крылья
 3. Воробьиная элегия
 4. По кругу
 5. На трёх берегах
 6. Зоопарк
 7. Лейла (сл. Саша Чёрный)
 8. Анархия-мать
 9. Безвременье
10. Рада
11. Ностальгия
12. Полночный блюз
13. Здравствуй, прощай
14. Музыка
15. Кокаин
16. Домой
17. Посошок
18. Дети рок-н-ролла
19. Нужно уходить (сл. С. Кочерга)
20. Виниловый рай
21. Былина 1
22. Былина 2